新フォーム管理(β版)について

1.フォーム(β版)とは

フォームとは、顧客が会員登録や資料請求をするためのWebフォームを作成する機能です。フォームから入力されたデータは自動的にSynergy!のデータベースに登録されます。

作成したフォームをホームページに設置して、新規メール会員を広く集めたり、資料請求やイベント参加募集を行うことができます。

フォーム(β版)は、フォーム機能の後継版であり、文字コードはUTF-8を用いています。
現在は下記のように一部機能を制限していますが、機能は今後追加していく予定としており、より簡単にフォーム作成ができるよう操作性も含めて開発を進めています。

内容 フォーム(β版) 既存のフォーム機能 備考
フォーム種別 新規登録フォーム
新規・更新登録フォーム
新規登録、更新登録、変更・解除フォームなど8種類(※1)※詳細はこちら ※1 契約内容により数は異なる
自動開始・終了設定
設置可能な項目の型 メールアドレス型
文字型
数値型
年月日型
月日型
単一選択型(※2)
複数選択型
メール受信拒否フラグ型(※1)
文字型、数値型、選択型など10種類(※1) ※1 契約内容により数は異なる

※2 ドリルダウンは利用不可

オリジナルHTML
アクセス制限
仮登録
外部連携設定
画像投稿
giftee for Business連携設定
行動履歴 ✕(※1) ※1 取得しているが、メール配信や絞り込みでの利用は不可
QRコード
プレビュー ○(※1) ※1 プレビュー画面を表示しながら作成可能
埋め込みコマンドで
フォームURLの設置
×(※1) ※1 各機能の埋め込みコマンドで新フォームURLの設置が不可
LINEへの配信
コネクト用フォーム
× 「LINEへの配信」は別途契約が必要

2.フォーム(β版)の種類

新規登録フォーム

新しい会員を登録するためのフォームです。
すでにデータベースに登録済みの顧客は登録ができません。
更新キーを基に顧客の登録判定を行い、データベースに未登録の場合は新規に登録を行います。
フォームに入力された更新キーのデータがデータベースの登録情報と一致した場合は「ご入力いただいた内容は既に登録済みです」などのエラーメッセージを表示して登録を防ぎます。
画面フローは 入力画面⇒確認画面(任意)⇒完了画面となり、登録完了時のサンキューメールやジャーナルメールを設定することができます。

新規・更新登録フォーム

新しい会員の登録と既存会員のデータ更新を行うためのフォームです。
更新キーを基に顧客の登録判定を行い、データベースに未登録の場合は新規に登録を行います。
すでに登録されている場合はデータを上書きします。
画面フローは 入力画面⇒確認画面(任意)⇒完了画面となり、登録完了時のサンキューメールやジャーナルメールを設定することができます。

既存会員が登録する場合、未入力の項目は空欄で上書きされますのでご注意ください。

3.フォーム(β版)の作成フロー

  1. データベース項目の作成

    フォームの設問に使う(回答データを格納する)項目をマスターデータベースまたは履歴型データベースに作成します。
    ※データを蓄積したい項目は履歴型データベースに作成します。

  2. 新規作成

    フォームの種類を選択して新規作成します。

  3. データベースの選択

    履歴型データベースの項目をフォームに設置する場合は選択します。

  4. 入力画面の設定

    フォームの設問項目を設置します。

  5. 確認画面の設定

    登録完了前の確認用画面を設定します。設定は任意です。

  6. 完了画面の設定

    登録完了後に表示される画面を設定します。

  7. 基本設定

    管理上のフォーム名や登録エラー時のメッセージを設定します。

  8. メールの設定

    サンキューメール、ジャーナルメールを設定します。設定は任意です。

  9. セキュリティの設定

    reCAPTCHAを設定します。設定は任意です。

  10. 公開状況の設定

    フォームを公開します。

4.フォーム(β版)の一覧

①エクスポートした回答データをダウンロードします。

②フォームの共通設定を行います。
reCAPTCHAのキーなどが設定できます。

③新規にフォームを作成します。

④フォームIDを表示します。

⑤フォーム名、管理用メモ、公開用URLを表示します。
※「管理用メモ」は新規作成画面や基本設定画面で設定できます。

公開状況を表示します。
「公開」「公開予約」「非公開」の3種類で表します。

⑦フォームタイプ、自動開始日時、自動終了条件を表示します。

⑧最終更新日時と操作ユーザ名を表示します。

⑨登録件数を表示します。
※リセットはできません。

⑩フォームを編集します。

⑪その他のメニューを表示します。
削除    ・・・フォームを削除します。
エクスポート・・・回答データのエクスポートを行います。

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